Дмитрия Васильева, отпрыска генерала из КГБ, изначально предназначали для ответственной и рискованной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в верности избранного пути.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, был приглашён в ленинградский КГБ после успешной операции против банды, грабившей сберкассы. Его новой задачей стала охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
