Таксист Саша любит ночные смены, ведь в это время дороги свободны, а пассажиры, по его мнению, показывают своё истинное лицо. Его новая клиентка — девушка по вызову Лиза — неожиданно находит с ним общий язык и предлагает составить ей компанию в ночных поездках. Тьма только опускается на город, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Они отправляются в путь, и с каждым километром становится ясно, что эта ночь принесёт нечто большее, чем просто переезды из точки в точку. Под покровом темноты их случайное знакомство постепенно превращается в нечто более личное и запутанное, где улыбки и лёгкий разговор скрывают невысказанное.