Когда десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и немного странной, но удивительно обаятельной — он сразу догадывается, что она особенная. Оказывается, она работает «няней под прикрытием», а на самом деле является самой настоящей Ягой, легендарной волшебницей, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности. В ответ Яга научит мальчика не только летать на волшебной ступе, но и находить свой путь в жизни, открывая для него важные уроки смелости и мудрости.